Mario es un cantante al que el final de la Guerra Civil le ha pillado al traspié. Su mejor amigo es Juan, un pianista que ha visto en Pepita a la mujer de su vida. Pepita aspira a llegar a las estrellas cantando en ese Madrid lleno de estraperlo, hambre y ruinas. El trío se inicia con gran éxito por los teatros de España y su triunfo les expone a los caprichos de una aristocracia que se aburre y busca emociones fuertes…
Mario (Manuel Bandera) is a gay singer that is not finding it easy to live in post war Spain. His best friend is Juan (Ángel de Andrés López), a piano player who has found the love of his life , a young woman who wishes to be a singing star in a war-torn ruined, hungry Madrid. The three begin their first contract, singing fashionable songs becoming the most fashionable group in town.